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Bilan personnalisé patrimonial

Faites-vous accompagner dans vos projets et prenez les bonnes décisions grâce aux prestations de Conseils en Patrimoine de la GMF.

En bref
Découvrez les points forts du contrat d’assurance complémentaire santé SANTE PASS
La mise à disposition d’une équipe de conseillers en patrimoine
L’évaluation gratuite et sans engagement de votre situation personnelle
Des solutions concrètes pour mieux faire fructifier ou transmettre votre patrimoine

Conseil

Un conseiller en patrimoine de la GMF Vous informe chaque année des nouveautés en matière d’imposition Vous aide à faire l’inventaire de votre patrimoine pour que vous le déclariez en toute sécurité Vous informe sur les différents dispositifs et les nouveaux avantages fiscaux


Bilan gratuit

Un service gratuit et sans engagement Une étude strictement confidentielle Mode d’emploi : Téléchargez, remplissez et renvoyez le « Pré-diagnostic Patrimonial », un conseiller vous recontactera pour affiner votre étude personnalisée.
Téléchargez le Pré-diagnostic Patrimonial

Services

Une aide pour prendre les bonnes décisions La mise à disposition d’une information régulière et pertinente qui vous éclaire sur l’évolution de la conjoncture, en plus de l’expertise de votre Conseiller Les lettres patrimoniales, alertes par e-mail, invitations aux des salons et conférences se déroulant dans votre région...
 

Témoignage

« Je m'interrogeais depuis longtemps sur les formes patrimoniales les plus avantageuses quand l'idée d'un conseil personnalisé et gratuit m'a été proposée par la GMF. J'ai eu des conseils avisés et des réponses adaptées à ma situation. »
Jean-Charles, 49 ans, coordinateur de Projets urbains.
 
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