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Je veux préparer ma succession

transmettre-capital.svg Donation, succession, testament, rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie...

Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver et de faire le bon choix entre les différentes dispositions existantes.

Pour bien mesurer les impacts des différentes dispositions juridiques et fiscales sur vos investissements, notamment en assurance vie, et leurs conséquences fiscales sur la transmission de votre patrimoine, votre Conseiller identifie avec vous, vos souhaits et vos priorités.

Il peut ainsi vous proposer trois études :

  • La Simulation succession, destinée à évaluer le montant des droits de succession qui pourraient être dus par les héritiers. 

Cette simulation est accessible ci-dessous. 

  • Le Bilan de transmission vous apporte, en plus de la détermination de ce montant, un conseil personnalisé compte tenu de vos objectifs.
  • La GMF vous propose également une étude complémentaire destinée à vous accompagner dans la mise en place d’une clause bénéficiaire démembrée.

Pour réaliser ces deux études, vous pouvez :

  • prendre rendez-vous avec un de nos Conseillers en Patrimoine en appelant le 0 800 501 905 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe),
  • ou effectuer un DIAGNOSTIC PATRIMONIAL en suivant le lien ci-dessous, et un Conseiller en Patrimoine vous recontactera. 

 

REALISER UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL

Cette étude, réalisée gratuitement par votre Conseiller en Patrimoine GMF, vous permettra de réaliser un bilan de transmission.

Votre Conseiller reviendra vers vous avec un conseil personnalisé et adapté à votre situation.

Demandez une étude personnalisée 

CALCULEZ VOS DROITS DE SUCCESSION

Cette simulation vous permettra d'évaluer le montant des droits de succession qui pourraient être dûs par les héritiers

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