Comment transmettre un patrimoine à ses proches

Comment transmettre un patrimoine à ses proches ?

Donation, succession, testament, rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie...

 

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Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver et de faire le bon choix entre les différentes dispositions existantes.

Pour bien mesurer les impacts des différentes dispositions juridiques et fiscales sur vos investissements, notamment en assurance vie, et leurs conséquences fiscales sur la transmission de votre patrimoine, votre Conseiller identifie avec vous, vos souhaits et vos priorités.

Solutions et services GMF

Assurance vie

Epargnez à votre rythme, avec pour objectif principal la transmission d'un capital à vos proches.

En cas de besoin, votre épargne reste disponible pour d'autres projets.

Droits de succession

Evaluez le montant des droits de succession qui pourraient être dus par les héritiers

pour anticiper dès maintenant la transmission de votre patrimoine

Bilan transmission

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et vous apporte un conseil personnalisé compte tenu de vos objectifs.

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Patrimoine : conseils et actualité

Épargne : pensez à la diversifier !
Épargne : pensez à la diversifier !

Selon le baromètre 2021 de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers), les Français épargnent 240 euros en moyenne par mois. Épargner permet de faire face à un coup dur ou de prévoir des projets sur le long terme (achat d’un logement, changement d’un véhicule). Et pour faire fructifier son épargne, plusieurs stratégies peuvent être adoptées selon vos besoins et vos objectifs notamment. Quelle épargne choisir ? Pour quels livrets opter ? Découvrez nos conseils avisés pour optimiser votre épargne à long et court terme.

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Jeune femme épargnante chez GMF
Le taux du fonds en Euros bien positionné dans un environnement complexe

Dans un contexte difficile lié à la crise sanitaire, et malgré une année 2021 marquée par une reprise globale de l'économie mondiale la baisse sur les taux d’intérêts continue de s’observer, ce qui impacte les fonds en euros proposés dans le cadre de l'assurance vie. Une situation inédite et un sacré challenge à relever pour les acteurs de ce marché. Mais chez GMF, notre stratégie a toujours été basée sur une priorité, celle d’être solide pour accompagner nos assurés sur le long terme. Aussi, et malgré ce contexte, GMF accompagne et conseille ses clients de manière très compétitive, et leur permet d’envisager sereinement l'avenir de leur épargne investie en euros. On vous explique tout !

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Comprendre votre assurance

Epargne, retraite et patrimoine : tous les conseils et actualités