Donation, succession, testament, rédaction de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie...
Il n'est pas toujours évident de s'y retrouver et de faire le bon choix entre les différentes dispositions existantes.
Pour bien mesurer les impacts des différentes dispositions juridiques et fiscales sur vos investissements, notamment en assurance vie, et leurs conséquences fiscales sur la transmission de votre patrimoine, votre Conseiller identifie avec vous, vos souhaits et vos priorités.
Epargnez à votre rythme, avec pour objectif principal la transmission d'un capital à vos proches.
En cas de besoin, votre épargne reste disponible pour d'autres projets.
Evaluez le montant des droits de succession qui pourraient être dus par les héritiers
pour anticiper dès maintenant la transmission de votre patrimoine
Notre équipe de conseillers en patrimoine réalise un diagnostic de votre situation
et vous apporte un conseil personnalisé compte tenu de vos objectifs.
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Pour faire face à la baisse de revenus au moment de la retraite, il est important d'anticiper afin de prendre des mesures adaptées pour constituer son patrimoine et choisir les meilleures solutions d’épargne. Tour d’horizon.
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