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Diagnostic patrimonial</br>votre bilan personnalisé</br>en quelques clics

Diagnostic patrimonial
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L'expertise des conseillers en patrimoine GMF

  • Question patrimoine, il est parfois difficile de vous y retrouver, de vous orienter et de l'organiser judicieusement. Pour y voir plus clair, vous disposez à la GMF de toute l’expertise d’une équipe de Conseillers en Patrimoine qui vous écoutent et vous apportent une réponse sur mesure à chacun de vos projets.

Bilan patrimonial personnalisé

Diagnostic patrimonial personnalisé

Votre bilan patrimonial sur mesure

Recherche de placements, optimisation fiscale, préparation de votre retraite ou transmission de votre patrimoine : la GMF aborde l'ensemble de vos problématiques en réalisant gratuitement votre diagnostic patrimonial.

Une fois rempli, le formulaire sera automatiquement envoyé à notre service Conseils en Patrimoine et vous serez recontacté ultérieurement par l’un de nos Conseillers en Patrimoine.

L'engagement GMF

  • Nos conseillers en patrimoine
    s'engagent à :
  • 1/ Répondre à vos problématiques patrimoniales
  • 2/ Réaliser des prestations
    sur-mesure
  • 3/ Vous proposer des solutions patrimoniales en collaboration avec les Conseillers Financiers
Votre diagnostic patrimonial

Bon à savoir avant de démarrer votre formulaire de diagnostic patrimonial

Pour pouvoir vous proposer la réponse la mieux adaptée à vos besoins, nous vous recommandons de compléter avec précision l'ensemble des points demandés. A cet effet, nous devons analyser :

  • Les thèmes que vous souhaitez
    aborder en priorité
  • Votre situation personnelle
  • Votre situation patrimoniale

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A tout moment, les conseillers de la GMF se tiennent à votre disposition au 0 970 809 810 (numéro non surtaxé), du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 8h30 à 14h.

Cette consultation sera réalisée en toute discrétion et les informations qui vous sont demandées resteront strictement confidentielles. Conformément à la loi informatique du 6 janvier 1978 modifiée, les données à caractère personnel que vous nous communiquez sont nécessaires au traitement de votre demande. GMF Vie est seule destinataire de ces données. Vous pourrez y accéder ou les rectifier à tout moment auprès de GMF Vie en écrivant au 1 rue Raoul Dautry, 95122 Ermont Cedex.